Nvidia w pułapce chińskiego popytu? Amerykański gigant AI rozważa krok, który zszokuje Waszyngton
Firma Nvidia rozważa zwiększenie produkcji swoich zaawansowanych układów sztucznej inteligencji H200 ze względu na silne zapotrzebowanie ze strony chińskich klientów.
Jak wynika ze sprawdzonych źródeł, producent poinformował swoich chińskich partnerów, że rozważa zwiększenie mocy produkcyjnych, ponieważ zamówienia przewyższają obecny poziom wydajności. Decyzja ma miejsce po tym, jak prezydent USA Donald Trump oświadczył, że amerykański rząd zezwoli firmie Nvidia na eksport procesorów H200, będących drugimi pod względem szybkości chipami AI, do Chin, pobierając jednocześnie 25% opłaty od takiej sprzedaży. Popyt na te układy ze strony chińskich gigantów technologicznych, takich jak Alibaba i ByteDance, jest tak duży, że Nvidia skłania się ku dodaniu nowych mocy produkcyjnych. Rzecznik firmy Nvidia zapewnił, że zarządzanie łańcuchem dostaw ma na celu zagwarantowanie, iż licencjonowana sprzedaż H200 do autoryzowanych klientów w Chinach nie wpłynie na zdolność dostarczania produktów klientom w Stanach Zjednoczonych.
Nvidia vs Chiny – gra o dominację AI
Wzrost zainteresowania H200 następuje pomimo niepewności co do tego, czy chiński rząd ostatecznie zatwierdzi zakup tych chipów. Według doniesień, chińscy urzędnicy zwołali pilne spotkania w celu omówienia tej kwestii i podjęcia decyzji o zezwoleniu na ich wysyłkę do Chin. Obecnie produkowane są bardzo ograniczone ilości układów H200, ponieważ amerykański lider w dziedzinie chipów AI koncentruje się na produkcji swoich najbardziej zaawansowanych linii Blackwell i nadchodzących Rubin. Chińscy klienci zgłaszali obawy dotyczące dostaw H200, a Nvidia miała udzielić im wskazówek dotyczących obecnych poziomów podaży, choć konkretne liczby nie zostały podane do wiadomości publicznej. Układ H200 wszedł do masowego użycia w zeszłym roku i jest najszybszym chipem AI w poprzedniej generacji Hopper firmy Nvidia. Jest on produkowany przez TSMC przy użyciu tajwańskiej technologii procesu produkcyjnego 4nm.
Lokalni konkurenci kontra zapotrzebowanie na moc
Silne zapotrzebowanie chińskich firm na H200 wynika z faktu, że jest to najpotężniejszy układ, do którego obecnie mają dostęp. Jest on około sześciokrotnie wydajniejszy od H20, czyli okrojonego chipu firmy Nvidia dostosowanego do rynku chińskiego, który został wprowadzony pod koniec 2023 roku. Decyzja prezydenta Trumpa w sprawie H200 ma miejsce w czasie, gdy Chiny intensywnie promują własny krajowy przemysł chipów AI. Pojawiły się obawy, że zezwolenie na import H200 do Chin mogłoby zahamować rozwój lokalnego przemysłu, ponieważ krajowe firmy produkujące chipy nie są jeszcze w stanie wyprodukować produktów dorównujących H200.
Nori Chiou, dyrektor inwestycyjny w White Oak Capital Partners, ocenia, że wydajność obliczeniowa H200 jest około 2-3 razy wyższa niż najbardziej zaawansowanych akceleratorów produkowanych w kraju. Jak zwraca uwagę, wielu dostawców usług w chmurze (CSP) i klientów korporacyjnych agresywnie składa duże zamówienia i lobbuje rząd o warunkowe złagodzenie ograniczeń. Chińskie zapotrzebowanie na AI przewyższa możliwości lokalnej produkcji. Podczas pilnych spotkań pojawiła się propozycja, aby każdy zakup H200 był powiązany z wymogiem zakupu określonej proporcji krajowych chipów. Dodawanie nowych mocy produkcyjnych jest również wyzwaniem dla Nvidii, zwłaszcza że przechodzi ona na linię Rubin i konkuruje o ograniczoną zaawansowaną zdolność produkcyjną TSMC z firmami takimi jak Google.
W kontekście globalnej konkurencji technologicznej, analitycy w mediach społecznościowych, w tym na platformie X podkreślają znaczenie Bitcoina jako potencjalnej zabezpieczającej inwestycji w obliczu rosnących napięć geopolitycznych, choć to Ethereum, jako baza dla zdecentralizowanych aplikacji, zyskuje na znaczeniu w kontekście rosnącej mocy obliczeniowej AI. Eksperci z branży wskazują na to, że chiński popyt na zaawansowane układy, nawet pomimo ograniczeń, pokazuje globalną intensywność wyścigu AI, co może mieć pośredni wpływ na rynki kryptowalut, napędzając innowacje w infrastrukturze opartej na blockchainie. Wartość Bitcoina, pomimo zmienności, często bywa postrzegana jako cyfrowe złoto w czasach globalnej niepewności, natomiast dalszy rozwój infrastruktury Ethereum jest kluczowy dla zdecentralizowanych rozwiązań AI.
