Nvidia inwestuje miliardy w kolejną spółkę. Akcje wystrzeliły! To dopiero początek?
Akcje Nebius Group rosną o ponad 10% po ogłoszeniu strategicznej inwestycji ze strony Nvidia – najbardziej wartościwoej spółki na świecie. Rynek reaguje jednoznacznie. Producent układów GPU, wykorzystywanych do zwiększania mocy obliczeniowej sztucznej inteligencji przeznaczy 2 miliardy dolarów na rozwój infrastruktury chmurowej AI Nebiusa.
Tak więc to kolejny sygnał, że globalny wyścig o infrastrukturę sztucznej inteligencji wchodzi w nową fazę. Dla Nebius, która w porównaniu do Nvidia jest malutką firmą to sygnał, że pozyskała prawdopodobnie strategicznego klienta na długie lata. Trudno, by sie spodobało się to akcjonariuszom i inwestorom, którzy jak szaleni rzucili się na walory przedsiębiorstwa.
Nvidia wzmacnia infrastrukturę AI
Zgodnie z komunikatem spółek partnerstwo obejmuje szeroki zakres współpracy technologicznej. Firmy będą wspólnie rozwijać infrastrukturę obliczeniową dla sztucznej inteligencji, zarządzanie flotą serwerów GPU, systemy inferencji oraz projektowanie tzw. fabryk AI, czyli wyspecjalizowanych centrów danych budowanych wyłącznie pod obciążenia związane z uczeniem modeli.
W ramach umowy Nebius otrzyma również wczesny dostęp do kolejnych generacji platform przetwarzania Nvidii. Właśnie to ma umożliwić szybkie skalowanie mocy obliczeniowej. Plan jest ambitny. Spółka chce zbudować ponad 5 gigawatów mocy obliczeniowej AI do 2030 roku… A to oznacza infrastrukturę porównywalną z największymi globalnymi operatorami centrów danych.
Jak podkreślił w komunikacie Jensen Huang, Nebius buduje chmurę zaprojektowaną specjalnie pod erę operowania agentów sztucznej inteligencji. Według niego kluczową przewagą projektu jest pełna integracja całego stosu technologicznego, od układów scalonych po oprogramowanie.
Model biznesowy Nebiusa
Nebius wyróżnia się na tle klasycznych dostawców chmury. W przeciwieństwie do platform takich jak hyperscalerzy technologiczni, spółka od początku projektowała swoją infrastrukturę wyłącznie pod obciążenia generowane przez modele AI.
Oznacza to architekturę zoptymalizowaną pod GPU, wyspecjalizowane klastry obliczeniowe oraz rozwiązania software’owe dla deweloperów budujących modele i aplikacje sztucznej inteligencji.
Prezes spółki Arkady Volozh podkreślił, że platforma została zaprojektowana od podstaw dla twórców AI, a nie zaadaptowana z tradycyjnej infrastruktury chmurowej. Dzięki partnerstwu z Nvidią Nebius chce rozszerzyć tę architekturę na całe środowisko technologiczne, od gigantycznych centrów danych po narzędzia do inferencji i oprogramowanie.
Nvidia inwestuje w ekosystem AI
Ruch wpisuje się w szerszą strategię Nvidii polegającą na budowaniu całego ekosystemu wokół własnych procesorów graficznych. Producent GPU stał się jednym z największych beneficjentów globalnego boomu na sztuczną inteligencję, ponieważ jego układy są kluczowym elementem infrastruktury potrzebnej do trenowania modeli oraz obsługi dużych obciążeń obliczeniowych.
W ostatnich miesiącach firma agresywnie inwestuje w partnerów technologicznych. Tydzień temu Nvidia ogłosiła strategiczne partnerstwa z Lumentum oraz Coherent, inwestując w każdą z firm po 2 miliardy dolarów. Akcje obu firm mocno wzrosły po tych informacjach.
W grudniu spółka przejęła pakiet o wartości 2 miliardów dolarów w Synopsys, a w styczniu ogłosiła podobną inwestycję w CoreWeave. Lista projektów wspieranych przez Nvidię jest jeszcze dłuższa. Firma ogłosiła także znaczącą inwestycję w startup AI Thinking Machines Lab, założony przez Mira Murati.
Gigantyczne finansowanie AI
Równolegle Nvidia wspiera największe projekty rozwoju modeli sztucznej inteligencji. Pod koniec lutego spółka przeznaczyła 30 miliardów dolarów na rundę finansowania o wartości 110 miliardów dolarów dla OpenAI. Wcześniej zapowiedziała również możliwość inwestycji do 10 miliardów dolarów w firmę Anthropic. Huang sugerował jednak niedawno, że mogą to być ostatnie tak duże inwestycje przed potencjalnymi debiutami giełdowymi tych spółek.
W przypadku Nebiusa reakcja rynku jest natychmiastowa. Inwestorzy interpretują inwestycję jako potwierdzenie, że spółka może stać się jednym z kluczowych operatorów infrastruktury AI w nadchodzącej dekadzie. Dla Nvidii jest to z kolei kolejny krok w strategii budowania pełnego łańcucha wartości sztucznej inteligencji… Od projektowania układów scalonych po fizyczną infrastrukturę obliczeniową, na której będą działać przyszłe modele. Nvidia chce stać się centralnym elementem całego ekosystemu globalnej gospodarki AI.
