Meta prowadzi rozmowy z Samsung Electronics dotyczące produkcji nowej generacji własnych procesorów AI o wartości około 10 bln wonów, czyli blisko 6,5 mld dolarów. Jeżeli negocjacje zakończą się podpisaniem umowy, będzie to jeden z największych kontraktów w historii działu foundry Samsunga i jednocześnie sygnał, że rynek sztucznej inteligencji przestaje opierać się wyłącznie na układach Nvidii oraz fabrykach TSMC.
Co ciekawe, ta informacja pojawiła się chwilę po tym jak akcje producentów pamięci spadły z powodu obaw o nadpodaż układów pamięci, po decyzji Mety, która postanowiła otworzyć dział biznesowy zajmujący się wynajmem mocy obliczeniowej. Jak widać, te dwie sytuacje się nie wykluczają, ponieważ spółka jednocześnie jest bliska podpisania umowy z Samsungiem. Nic dziwnego, że akcje koreańskiego giganta wzrosły ponad 8%.
Najważniejsze fakty
- Według południowokoreańskich mediów Meta negocjuje z Samsungiem kontrakt o wartości około 10 bln wonów, czyli 6,5 mld dolarów.
- Nowe układy MTIA mają być produkowane w procesie technologicznym 2 nm, co oznaczałoby odejście od TSMC, które wytwarzało dwie poprzednie generacje chipów Meta.
- Ewentualna umowa mogłaby znacząco poprawić sytuację finansową Samsung Foundry i wzmocnić jego pozycję na szybko rosnącym rynku procesorów AI.
- Doniesienia o umowie z Samsugniem pojawiły się krótko po tym, jak akcje spółki spadały po ogłoszeniu przez Meta nowego sektora biznesowego, wynajmującego nadwyżki mocy AI.
Meta chce przyspieszyć rozwój własnych procesorów AI
Meta od kilku lat rozwija rodzinę układów Meta Training and Inference Accelerator (MTIA), które mają ograniczyć zależność firmy od procesorów Nvidii podczas trenowania i obsługi modeli sztucznej inteligencji. Pierwsza i druga generacja chipów była produkowana przez tajwańskie TSMC. Teraz, według informacji południowokoreańskiego dziennika Seoul Economic Daily, spółka rozmawia z Samsung Electronics o produkcji trzeciej generacji układów.
Jeżeli rozmowy zakończą się podpisaniem kontraktu, będzie to pierwszy tak duży projekt AI, który Meta przeniesie z TSMC do Samsunga. Co ciekawe, współpraca ma obejmować nie tylko produkcję, ale również projektowanie chipów. Meta korzysta z własnych zespołów projektowych, jednak tempo rozwoju nowych akceleratorów AI stało się na tyle wysokie, że firma szuka dodatkowego wsparcia w Samsung System LSI.
Dlaczego Meta inwestuje we własne chipy?
Największe firmy technologiczne coraz rzadziej chcą opierać rozwój sztucznej inteligencji wyłącznie na procesorach Nvidii. Powód jest prosty. Własne układy ASIC można projektować pod konkretne modele AI i konkretne centra danych, dzięki czemu są bardziej energooszczędne i często tańsze w eksploatacji niż uniwersalne procesory graficzne.
Meta planuje bardzo agresywny harmonogram rozwoju. Według doniesień firma chce wprowadzać kolejne generacje układów nawet co sześć miesięcy, a już w przyszłym roku mają pojawić się zarówno trzecia, jak i piąta generacja procesorów MTIA.
To pokazuje, jak szybko rosną wymagania związane z rozwojem modeli językowych oraz infrastruktury AI.
Czy dane z USA wesprą hossę giełdową w USA? Opisaliśmy je w artykułach Raport NFP rozczarował, ale Wall Street rośnie jak zaczarowane. Dlaczego? oraz Z ostatniej chwili: Zaskakujące dane ISM przemysłu USA. Bitcoin reaguje – co z gospodarką?
Samsung może odzyskać pozycję na rynku foundry
Dział produkcji półprzewodników Samsunga od kilku lat pozostaje w cieniu TSMC, które kontroluje zdecydowaną większość najbardziej zaawansowanej produkcji chipów na świecie. Kontrakt z Meta mógłby częściowo zmienić tę sytuację.
Produkcja układów w technologii 2 nanometrów byłaby ważnym potwierdzeniem, że Samsung jest w stanie konkurować z TSMC również w najbardziej zaawansowanym segmencie rynku.
Według szacunków cytowanych przez Seoul Economic Daily portfel zamówień Samsung Foundry mógłby w średnim terminie zbliżyć się do 50 bln wonów, jeśli do Meta dołączyliby kolejni klienci rozwijający własne procesory AI.
Kolejni giganci również szukają alternatywy dla Nvidii
Meta nie jest jedyną firmą inwestującą we własne układy.Według doniesień zainteresowanie procesem technologicznym 2 nm Samsunga wykazuje również Anthropic, który rozważa opracowanie własnych procesorów ASIC. Wśród potencjalnych klientów wymieniany jest także Tesla.
Nie oznacza to końca dominacji Nvidii. Jej procesory nadal pozostają standardem wykorzystywanym do trenowania najbardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji. Rynek zaczyna jednak wyglądać inaczej niż jeszcze dwa lata temu. Najwięksi gracze coraz częściej chcą posiadać własne układy przeznaczone do konkretnych zastosowań, pozostawiając GPU Nvidii tam, gdzie rzeczywiście są niezbędne.
Nie tylko kontrakt. Stawką jest nowy układ sił na rynku AI
Doniesienia o rozmowach Meta i Samsunga mają znaczenie wykraczające poza wartość potencjalnej umowy. Jeszcze kilka lat temu największym wyzwaniem producentów półprzewodników było zdobycie klientów. Dziś problem wygląda odwrotnie. Popyt na moce produkcyjne dla sztucznej inteligencji jest tak duży, że największe firmy technologiczne zaczynają dywersyfikować dostawców.
Jeżeli Meta rzeczywiście zdecyduje się przenieść produkcję części swoich procesorów AI do Samsunga, będzie to sygnał, że dominacja TSMC w najbardziej zaawansowanych technologiach produkcji nie jest już tak bezdyskusyjna jak jeszcze kilka lat temu.
Jednocześnie byłby to kolejny dowód, że rynek sztucznej inteligencji wchodzi w nowy etap. Konkurencja nie dotyczy już wyłącznie modeli AI, ale również własnych procesorów, technologii produkcji oraz dostępu do najbardziej zaawansowanych fabryk półprzewodników. To właśnie ten wyścig może w najbliższych latach decydować o przewadze największych firm technologicznych.